Criar um crediário

Onde fica

Comercial → Vendas → abra a venda → Gerar cobrança → Crediário. O crediário abre numa janela por cima da venda, em três etapas.

Passo a passo

1. Abra a venda e clique em Gerar cobrança → Crediário. O item só funciona com o crediário próprio ativado em Configurações → Crediário; sem isso, ele mostra um aviso para configurar primeiro.
2. Cliente — confira os dados (nome, CPF, RG, telefone e endereço): são os dados exigidos em caso de protesto ou negativação, se o cliente ficar devendo. Sem CPF o crediário não é gerado; use Atualizar dados do cliente. Aqui também dá para anexar documentos do cliente. Clique em Continuar.
3. Condições — o Valor a parcelar já vem com o restante da venda (dá para baixar). Informe, se houver, a Entrada (quando a configuração exige entrada obrigatória, a etapa avisa), o Plano, o 1º vencimento e o Pagamento: Presencial (Carnê) ou, se habilitado, Boleto bancário. Com boleto, a entrada — se houver — não gera cobrança; só as parcelas geram boleto. A Prévia mostra como fica (ex.: "R$ 60,00 + 3x de R$ 102,00").
4. Revisar e confirmar — confira juros, valor final e a tabela de parcelas (os vencimentos podem ser ajustados no carnê) e clique em Confirmar.
5. O sistema cria as parcelas em Contas a receber, com os juros e a carência da configuração, e volta para a venda. O card Crediário mostra o plano, quantas parcelas já foram pagas, o valor em aberto e a próxima parcela; na tabela de faturas, as parcelas aparecem com o selo "Crediário". O carnê e o termo de confissão de dívida ficam no card Documentos; os anexos do parcelamento aparecem no próprio card Crediário, só para consulta.

Erros comuns

• Tentar gerar um segundo crediário para a mesma venda — não é possível enquanto existir um crediário ativo; o menu passa a mostrar Ver crediário, que leva ao card da venda.
• Cancelar um crediário com parcela já paga — o cancelamento é recusado com o aviso "Existe(m) fatura(s) com pagamento vinculado(s). O status da fatura tem que constar 'CANCELADO' para que o parcelamento possa ser cancelado!".
• Cancelar sem um supervisor por perto — cancelar o crediário sempre pede a liberação de um supervisor (Mais ações → Cancelar parcelamento), mesmo que a configuração não peça senha para gerar.
• Escolher boleto sem o Asaas configurado — o sistema avisa "Token do Asaas não configurado. Verifique as configurações de pagamento." e não gera o carnê nem a cobrança.

Ver também

• Registrar uma venda
• Configurar o crediário próprio