Central de Ajuda

Escolha o assunto

• Primeiros passos

  Criar a conta, conhecer o painel inicial e trazer seus clientes e produtos de uma planilha.

  • Criar a conta da sua ótica
  • Preparação da conta depois do cadastro
  • Consultar o painel
  • Importar clientes ou produtos de uma planilha
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• Cadastros

  Clientes, produtos, categorias, marcas e fornecedores.

  • Cadastrar um cliente
  • Cadastrar um produto
  • Cadastrar uma categoria
  • Cadastrar uma marca
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• Estoque e compras

  Saldo, ajustes e histórico do estoque, pedidos de compra e etiquetas.

  • Controlar o estoque
  • Registrar uma compra
  • Configurar as etiquetas (rolo ou folha A4)

• Vendas

  Registrar a venda, receber, trocar produto e numerar os documentos.

  • Registrar uma venda
  • Dar baixa em uma parcela recebida
  • Trocar um produto de uma venda
  • Configurar a numeração dos documentos

• Orçamentos

  Montar o orçamento, converter em venda e acompanhar o funil.

  • Fazer um orçamento
  • Acompanhar o funil de orçamentos

• Ordens de serviço

  Abrir a O.S., acompanhar a produção no laboratório e entregar o óculos.

  • Abrir uma ordem de serviço (O.S.)
  • Acompanhar o fluxo de ordens de serviço
  • Marcar uma O.S. como entregue
  • Configurar as ordens de serviço

• Crediário

  Configurar e usar o crediário próprio da ótica.

  • Criar um crediário
  • Configurar o crediário próprio

• Financeiro

  Caixa do dia, contas a pagar e a receber, contas financeiras e o painel financeiro.

  • Abrir e fechar o caixa
  • Receber uma conta
  • Pagar uma conta
  • Gerenciar contas financeiras
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• Cobrança por PIX e boleto

  Configurar a cobrança digital e cobrar parcelas por PIX ou boleto.

  • Configurar cobrança (PIX e boleto)
  • Cobrar por PIX
  • Cobrar por boleto

• Notas fiscais

  Emitir, corrigir e cancelar NF-e e NFC-e.

  • Emitir nota fiscal (NF-e / NFC-e)

• Marketing e WhatsApp

  Campanhas, caixa de trabalho, cupons de desconto e avaliações dos clientes.

  • Usar o Marketing
  • Usar a caixa de trabalho
  • Gerenciar cupons de desconto
  • Consultar as avaliações dos clientes

• Painéis e metas

  Painel de vendas, meta do mês e o programa GrowUP! da equipe.

  • Ler o painel de vendas
  • Acompanhar a meta de vendas do mês
  • Acompanhar o desempenho comercial
  • Configurar o programa GrowUP!

• Relatórios

  Relatórios de vendas, clientes, orçamentos, ordens de serviço, produtos e laboratórios.

  • Navegar pelos relatórios
  • Ler o relatório de vendas
  • Ler o relatório de clientes
  • Ler o relatório de clientes por venda
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• Vitrine online

  A página da ótica na internet, com os produtos e o contato.

  • Configurar a vitrine online

• Equipe e acesso

  Usuários da equipe, comissões, seu perfil e o que fazer quando não consegue entrar.

  • Convidar alguém da equipe
  • Configurar comissões da equipe
  • Editar meu perfil
  • Não consigo entrar

• Configurações da ótica

  Dados da ótica, identidade visual e chaves de acesso para sistemas parceiros.

  • Configurar os dados da ótica
  • Personalizar a identidade visual do sistema
  • Gerar uma chave de acesso para um sistema parceiro