Fazer um orçamento

Onde fica

Vendas → Orçamentos → Novo orçamento.

Passo a passo

1. Escolha o cliente. Se ele ainda não existe, cadastre ali mesmo pelo botão de novo cliente — bastam nome e telefone.
2. Adicione os produtos: armação, lentes e o que mais for entrar. Pode digitar parte do nome ou o código.
3. Confira o total e o desconto, se houver.
4. Salve. O orçamento nasce com validade de 15 dias e já pode ser impresso ou enviado ao cliente.
5. Quando o cliente aceitar, converta o orçamento em venda — o financeiro e as parcelas são criados junto, sem redigitar nada.

Erros comuns

• Achar que precisa de dado fiscal para orçar — não precisa. Certificado digital e configuração de NF-e só são exigidos quando você for emitir nota, não para orçar.

Ver também

• Registrar uma venda
• Cadastrar cliente