Usar a caixa de trabalho

Onde fica

Caixa de Trabalho, no menu lateral.

Não confunda com o caixa financeiro: esta tela não tem dinheiro em gaveta, sangria, suprimento nem fechamento de caixa. Isso fica em Financeiro → Caixa (veja "Abrir e fechar o caixa"). A Caixa de Trabalho é a fila de pendências do dia — o que ainda precisa de uma ação sua.

Passo a passo

1. No topo, veja o que a automação já recuperou sozinha (contatos, cobranças, follow-ups já feitos) contra o que ainda está "na mesa", esperando alguém agir.
2. Confira o capital parado em estoque — produtos já comprados que ainda não viraram venda.
3. Leia a sugestão da inteligência artificial sobre os últimos 30 dias: ela sugere, você decide se aplica.
4. Na fila "Agir primeiro", os itens aparecem ordenados pelo de maior valor primeiro. Resolva ou descarte cada um.
5. Use o seletor de período (7 dias, 30 dias ou 12 meses) para mudar o recorte analisado.
6. Se a sua ótica usa o OptoWhats, o painel Tarefas lista as tarefas abertas, as mais urgentes primeiro (as sem prazo por último). Escolha Minhas (as suas e as sem responsável) ou Todas. O topo do painel diz quantas tarefas estão abertas e quantas vencidas no total, não só nesta página.
7. O painel mostra 20 tarefas por vez. Para ver as outras, use os números (ou as setas) no rodapé do painel: o filtro e o período escolhidos continuam valendo. Ao Concluir uma tarefa, você volta para a mesma página.

Erros comuns

• Confundir com o caixa financeiro — a Caixa de Trabalho não movimenta dinheiro nem substitui a abertura/fechamento do caixa do balcão.
• Descartar uma pendência sem resolver — descartar apenas tira o item da fila; use essa opção só quando o assunto realmente não precisa mais de ação, e não como atalho para "esconder" uma pendência.
• Achar que só existem 20 tarefas — o painel Tarefas mostra 20 por página; o total no topo diz quantas há, e os números no rodapé levam às demais.

Ver também

• Abrir e fechar o caixa
• Consultar o painel