Usar o Marketing

Onde fica

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Quem enxerga é quem tem permissão de marketing — a mesma da Central de Comunicações. Vendedor sem essa permissão não vê o item no menu.

Passo a passo

1. Cuide das suas listas. Ao lado de Campanhas, o card Listas de envio mostra cada lista com quantos clientes tem e quanto vale. O botão de enviar cria uma campanha já com aquela lista. Nas listas que você criou, os outros botões gerenciam os clientes, renomeiam e apagam a lista (apagar não apaga os clientes, e as campanhas antigas seguem no histórico). As listas automáticas se atualizam sozinhas e não se editam. Nova lista, no topo do card, cria uma lista e já abre os clientes dela.
2. Monte a campanha em três etapas. No card Campanhas, clique em Nova campanha. A janela vai na ordem do raciocínio:
   • Para quem — escolha UMA lista de envio. Cada lista mostra quantas pessoas tem e quanto vale em potencial, que é como você decide a quem falar primeiro. Para criar uma lista nova, use o card Listas de envio.
   • Mensagem — escolha o canal (WhatsApp ou E-mail) e escreva o texto ou escolha um modelo. Listas automáticas já sugerem um texto, que você pode mudar à vontade. + Nome do cliente insere o nome de cada um na hora do envio.
   • Revisar e enviar — confira a lista, quantos vão receber, o canal e a prévia de como a mensagem chega. Escolha Agora ou Agendar para e clique em Enviar para N clientes. Quem chega pela seleção da fila vê a janela abrir sozinha na etapa Mensagem, com a lista escolhida.
3. Escolha o tipo de oportunidade. Os filtros são o que o sistema detecta todos os dias: Orçamento parado (orçamento aberto sem resposta), Não retirado (óculos pronto que o cliente não veio buscar), Receita a vencer (receita cujo prazo ainda não passou), Receita vencida (já venceu e ainda está na fila do dia, até um ano) e Pós-venda (entrega recente sem conferir a adaptação). Reativação, no fim e separada por um traço, é a receita vencida há mais de um ano: é audiência de campanha, não fila do dia, por isso não entra na lista sem filtro nem na soma. O valor no alto do cartão é a soma do recorte que você está vendo. Ao lado dele, quando houver, aparece quantas linhas não têm valor estimado — elas existem, só não entram na soma. Debaixo do título do cartão a tela diz em que ordem a lista está (a de cada filtro: maior valor, vence antes, esperando há mais tempo). Em Todas, cada linha traz um selo com o tipo e o cabeçalho conta os itens; dentro de um filtro o tipo é o próprio filtro aceso e o número está no contador dele, então nada disso se repete.
4. Leia a data de cada linha. Abaixo do nome, a linha diz de onde veio e desde quando: O.S. #4464 · pronta desde 18/09/2026 (há 4 dias), Orçamento #3504 · parado desde 17/09, comprou em 15/09, receita vence em 30/09. É a data do fato, não a do dia em que o sistema percebeu — e é por ela que os filtros de período recortam: Hoje, Semana e Mês, ou, nos tipos que nascem do tempo já passado, as faixas Até 7 dias, 8 a 30 dias e Mais de 30 dias.
5. Fale com um cliente. Clique em Falar no WhatsApp na linha. A gaveta abre com um texto sugerido para aquele tipo — leia, ajuste o que quiser e envie. A mensagem entra na fila de envio, e o resultado aparece na Central de Comunicações. Fora do horário de envio o botão fica desligado e diz Fora da janela; depois do toque a linha ganha o selo Tocada e mostra o estado da entrega.
6. Ou fale com vários. Marque as linhas que interessam e clique em Criar campanha na barra que aparece embaixo. O sistema monta a lista com esses clientes e a deixa escolhida no compositor logo acima, onde o texto é escrito uma vez para todos.
7. Veja o que a campanha rendeu. Logo acima da fila, o card Campanhas mostra cada disparo recente: quantas mensagens chegaram, quantos clientes compraram e quanto entrou. A segunda linha separa o que a campanha causou do que aconteceu na janela depois do toque — são coisas diferentes e a tela não as mistura.
8. Leia o que os clientes perguntam. O último cartão agrupa as mensagens recebidas por assunto nos últimos 30 dias, com quantas ficaram sem resposta em 24 horas. É onde aparece o gargalo: muita pergunta de "status da O.S." significa que o cliente não sabe onde está o pedido dele.

Erros comuns

"Pediu para não receber" na linha, botão desligado. O cliente registrou opt-out ou está com notificações desligadas no cadastro. Não há como forçar: o envio é bloqueado no servidor, não só na tela. Fale com ele por outro caminho.

"O WhatsApp da ótica está desconectado". A conexão caiu. Conecte em Central de Comunicações e tente de novo — a oportunidade continua na fila esperando.

A mensagem foi agendada em vez de enviada. Você está fora da janela de envio da ótica. Disparar fora do horário aumenta o risco de bloqueio do número, então o sistema agenda para a próxima abertura e avisa o horário.

"Dinheiro na mesa" em R$ 0,00 com itens na fila. As oportunidades sem valor estimado não somam, e o aviso ao lado do total diz quantas são. Pós-venda nunca tem valor (é check-in de adaptação, não venda esperada) e O.S. já paga esperando retirada também não — o dinheiro dela já entrou, o que falta é entregar.

"Receita a vencer" sem nenhuma linha. É o esperado na maior parte do tempo: o sistema só cria a oportunidade de receita depois que ela vence. A tela diz quantas já venceram e leva você até elas.

"Receita vencida" sem nenhuma linha, mas há receita antiga na base. Receita vencida há mais de um ano sai da fila do dia e vai para Reativação. A tela mostra quantas são e um botão para abri-las.

O filtro Hoje, Semana ou Mês sumiu quando troquei de aba. Ele só vale onde a aba o oferece — e, quando não vale, a aba abre com todo o período em vez de ficar vazia. Em Receita vencida e nos tipos que nascem do tempo passado use as faixas de atraso; em Receita a vencer, Semana e Mês contam de hoje até o fim do período; a Reativação só aceita um intervalo escolhido à mão.

"Criar envio" sumiu da Central de Comunicações. Mudou para cá, junto com as listas. A Central continua sendo onde você confere o que foi enviado, o que falhou e o que está agendado — e tem um atalho para esta tela no lugar onde o compositor ficava.

Um orçamento ou um pós-venda aparece como "Tocada pela automação". O follow-up automático de orçamento (Configurações › Notificações, "Contato de fechamento") já mandou a retomada para esse cliente. A linha fica na fila para você acompanhar, mas não pede outro WhatsApp. E quando você fala pela linha antes da automação, os follow-ups que ainda iam sair para aquele orçamento são cancelados — o cliente não recebe duas mensagens pelo mesmo orçamento.

Quem recebe a campanha não leva outra mensagem pelo mesmo motivo. A campanha criada a partir das linhas marcadas na fila marca exatamente essas linhas como contatadas quando a mensagem chega — as outras do mesmo cliente seguem abertas. A campanha da lista "Pós-venda · retirada esta semana" cancela o pós-venda automático que ainda ia sair para aquele cliente, e quem já recebeu esse pós-venda automático nem entra na lista.

"Receitas a vencer" e a aba "Receita a vencer" são a mesma coisa. A lista é feita das receitas que a fila mostra na aba, ainda sem contato: quem já renovou, quem foi descartado e quem já recebeu o WhatsApp da linha não entram. E quem recebe a campanha da lista aparece na fila como já contatado — assim ninguém leva duas mensagens pela mesma receita.

Uma lista diz "valor não estimado". Aquela audiência não tem valor que o sistema saiba medir — aniversariantes e clientes sem contato, por exemplo, não têm oportunidade aberta com valor. Não quer dizer que a lista não vale nada: quer dizer que ninguém mediu. Por isso não aparece R$ 0,00 ali.

A campanha diz "nenhuma conversão ainda". Ninguém que recebeu comprou até agora — e o "ainda" é literal: uma venda que caia nos próximos dias ainda pode ser atribuída a ela.

A linha diz "sem data na origem". O sistema não achou na origem a data que define aquele fato (a compra, a conclusão da O.S., o vencimento da receita). A oportunidade continua valendo; só não entra nos filtros de período.

Cliente selecionado não entrou na campanha. Quem tem opt-out é retirado na montagem da lista, e o aviso diz quantos ficaram fora. Cliente com duas oportunidades entra uma vez só.

Ver também

• Usar a caixa de trabalho — o que fazer HOJE; o Marketing é a visão da semana.
• Definir a meta de vendas — onde a meta que aparece aqui é lançada.
• A Central de Comunicações — onde o envio feito aqui aparece: entregue, falho ou agendado.