Importar clientes ou produtos de uma planilha

Onde fica

Importar planilha (também acessível pelo início, quando sua base ainda está vazia).

Passo a passo

1. Escolha o que vai importar: clientes ou produtos.
2. Envie o arquivo. Aceita CSV e Excel, e o separador é detectado automaticamente — não precisa converter nada. A primeira linha do arquivo deve ter os nomes das colunas: é por eles que o mapeamento é sugerido.
3. Confira o mapeamento. O sistema sugere qual coluna do seu arquivo corresponde a cada campo; ajuste o que estiver errado. Nada é gravado antes desta confirmação.
4. Confirme. A importação roda em segundo plano e você acompanha o resultado.

Erros comuns

• Linha problemática — ela é ignorada e aparece no relatório com o motivo e o número da linha. O resto do arquivo é importado normalmente — um erro não derruba o lote.
• Duplicatas — cliente é considerado repetido por CPF ou telefone; produto, pelo código. Nome igual não conta como duplicata. Repetidos são ignorados, não sobrescritos.
• Reimportar depois de corrigir — corrija as linhas do relatório e importe só elas. O que já entrou não será duplicado.
• Formato de preço — aceita 1.234,56 e 1234.56. Não precisa padronizar.

Ver também

• Cadastrar cliente
• Fazer um orçamento