Ler o relatório de orçamentos

Onde fica

Relatórios → Orçamentos.

Passo a passo

1. A aba Quantidade mostra quantos orçamentos foram criados por mês, ano atual x anterior.
2. A aba Etapa conta os orçamentos por situação: em negociação, vencido, convertido em venda, perda e cancelado. Cada contador tem um atalho Ver que abre a lista de orçamentos já filtrada por aquela etapa.
3. A aba Conversão mostra, mês a mês, quantos orçamentos criados naquele mês viraram venda e o percentual sobre o total criado no mês, além do valor convertido; a tabela de baixo detalha isso por vendedor.
4. A aba Perda segue o mesmo formato da Conversão, mas para orçamentos marcados como perda, e ainda lista os últimos 30 motivos de perda registrados, com o cliente e o vendedor de cada um.

O que os números significam: a coluna de quantidade conta orçamentos pela data em que foram criados; a de conversões (ou perdas) conta pela data em que o orçamento mudou de etapa. Por isso um orçamento criado num mês e convertido só no mês seguinte aparece na conversão do mês em que foi convertido, não no mês em que foi criado — isso pode deixar o percentual de um mês acima de 100% ou mais baixo do que parece. "Vencido", na aba Etapa, conta orçamentos que ainda estão em negociação mas cuja validade (15 dias da criação) já passou; eles continuam contando como "em negociação" até alguém convertê-los, perdê-los ou cancelá-los.

Erros comuns

• Abas Etapa, Conversão e Perda não aparecem — dependem de o seu plano incluir relatórios avançados; sem isso, aparece um convite para upgrade.
• Percentual de conversão parecendo estranho — em meses com poucos orçamentos, um único orçamento convertido já pesa muito no percentual, e a diferença entre a data de criação e a de conversão pode empurrar o número para o mês seguinte.

Ver também

• Fazer um orçamento
• Registrar uma venda