Guia · atualizado em 19/10/2026
Quais dados levar do sistema antigo da ótica (e o que fica para trás)
Leve o que a loja usa para vender amanhã: clientes, produtos com saldo de estoque, fornecedores, laboratórios e as contas a receber em aberto. Vendas, ordens de serviço e receitas antigas não precisam ser migradas linha a linha: guarde a exportação completa do sistema antigo para consulta e comece o histórico novo a partir da troca.
O que é cadastro e o que é histórico
Cadastro é o que se usa todo dia: o cliente que volta, o produto na prateleira, o fornecedor da próxima compra. Histórico é o que já aconteceu: vendas, O.S. e receitas antigas.
Migrar cadastro é essencial; migrar histórico raramente compensa o trabalho. O histórico precisa estar acessível, e não necessariamente dentro do sistema novo.
O que levar, item por item
Exporte e confira cada um destes cadastros.
- Clientes: nome, CPF, telefone, e-mail e endereço
- Produtos: código, descrição, referência, marca, categoria, preço e custo
- Saldo de estoque de cada produto, de preferência logo depois de um inventário
- Fornecedores com CNPJ e laboratórios
- Contas a receber em aberto, ligadas ao cliente pelo CPF ou CNPJ
O que guardar fora do sistema novo
Antes de encerrar o contrato, exporte tudo o que o sistema antigo permitir: vendas, O.S., receitas e financeiro. Guarde os arquivos numa pasta da empresa, com a data da exportação.
As receitas do cliente que volta podem ser lançadas de novo na primeira O.S. dele no sistema novo, a partir da receita atualizada.
Passo a passo
- 1Peça a exportação completaSolicite ao sistema antigo todas as planilhas disponíveis, com os nomes das colunas na primeira linha.
- 2Faça o inventário antesConte o estoque perto da virada, para o saldo importado começar certo.
- 3Limpe os duplicadosClientes repetidos e produtos cadastrados duas vezes atrapalham a busca no balcão; resolva antes ou deixe o importador ignorar o repetido.
- 4Importe na ordem certaPrimeiro clientes e produtos, depois fornecedores e laboratórios, e por fim saldo de estoque e contas a receber.
- 5Guarde o históricoArquive a exportação de vendas, O.S. e receitas com data, para consulta quando precisar.
O que o OptoSystem importa
- Clientes, produtos, fornecedores, laboratórios, saldo de estoque e contas a receber, por planilha CSV ou Excel.
- Cliente repetido é reconhecido pelo CPF ou telefone, produto pelo código e fornecedor pelo CNPJ; o que já existe não é sobrescrito.
- O preço é aceito como 1.234,56 ou 1234.56, e o separador das colunas é detectado sozinho.
- Os títulos em aberto vêm ligados aos clientes pelo CPF ou CNPJ.
- Vendas, O.S. e receitas antigas não entram pela importação: passam a ser registradas no OptoSystem a partir da troca.
Veja em detalhe: Migrar de sistema.
Perguntas frequentes
No OptoSystem, não pela importação: ela traz cadastros, saldo de estoque e contas a receber. Guarde a exportação das vendas antigas para consulta.
As receitas não entram pela importação. Guarde a exportação e lance a receita atualizada na próxima O.S. de cada cliente.
Peça ao fornecedor a exportação dos seus dados: eles são da ótica. Se só houver relatórios em PDF, comece pelos cadastros mais usados e complete aos poucos.
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Publicado em 19/10/2026 · próxima revisão em 17/01/2027.